Family Office

Gemeinsame Anlageentscheidungen im Rahmen einer vorher vereinbarten Strategie.

Einordnung einzelner Anlagen und Zugang zu passenden Produkten.

Aufteilung des Vermögens auf Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien und Beteiligungen.

Laufende Begleitung bestehender Depots, unabhängig von der depotführenden Bank.

Möglichkeiten zur steuerlichen Struktur des Vermögens. Konkretes besprechen wir im persönlichen Gespräch.

Gestaltung von Gesellschaften und Beteiligungsverhältnissen. Konkretes besprechen wir im persönlichen Gespräch.

Begleitung beim Verkauf, Kauf oder bei der Übergabe eines Unternehmens innerhalb der Familie.

Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen, über Fonds oder direkte Investments.

Ankauf, Verkauf und Finanzierung von Immobilien im privaten und gewerblichen Bereich.

Entwicklung von Grundstücken und Bestandsobjekten, von der Planung bis zur Fertigstellung.

Laufende Steuerung eines Immobilienbestands: Vermietung, Instandhaltung und Bewertung.

Strukturierung größerer Vorhaben mit Eigenkapital, Fremdkapital und allen Beteiligten.

Beteiligung an einzelnen Projekten, ohne eine Immobilie vollständig selbst zu halten.

Absicherung gegen Verletzung und Berufsunfähigkeit, zugeschnitten auf eine kurze Karrierephase.

Absicherung betrieblicher Risiken, von Haftpflicht über Sachwerte bis zur Betriebsunterbrechung.

Schutz vor persönlicher Haftung aus der Organtätigkeit, üblicherweise über eine D&O-Versicherung.

Aufbau betrieblicher und privater Altersvorsorge, auch als eigenes Versorgungswerk im Unternehmen.